Comment fonctionne votre indice ?
- Vous choisissez le nom de votre indice,
- Vous créez votre indice en saisissant une allocation dans la plateforme mise à votre disposition,
- Vous modifiez cette allocation chaque mois ou effectuez des rééquilibrages techniques,
- Vous recevez chaque semaine la valorisation de votre indice au format de votre choix.
Les options
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des options que nous pouvons vous proposer.
| Option |
|---|
| Factsheet générique |
| Valorisation quotidienne |
| Bilan carbone de votre indice |
| Simulateur personnalisé |
Plusieurs offres complémentaires adossées à votre indice personnalisé peuvent vous permettre de mettre encore plus en avant la richesse de votre conseil.
Personnalisation
Nous créons pour vous des indices sur mesure et en marque blanche, vous permettant de suivre de près l’évolution de vos allocations d’actifs. La méthodologie de calcul de l’indice est mise à votre disposition, vous en êtes propriétaire. Elle renforce la transparence du suivi des performances de vos allocations auprès de vos clients.
Crédibilité
L’indice personnalisé permet de renforcer la crédibilité de vos décisions de gestion auprès de vos clients et prospects, en offrant un indicateur de vos performances calculé et certifié par un tiers indépendant reconnu.
Communication
Utilisez notre service pour créer un outil de communication puissant. Nous mettons à votre disposition nos outils pour vous accompagner dans cette démarche, par exemple en créant pour vous des tableaux et graphiques comparant vos performances à celles des fonds stars de la place et de vos concurrents.